宏观产经

　　证监会：证监会发布修订后的《期货交易所管理办法》。此次修订主要涉及以下几方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导，进一步增强期货交易所党组织建设要求。二是落实《期货和衍生品法》要求，健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理，完善组织架构和运行机制。四是强化期货交易所风险管理责任，维护市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。

　　财联社：美国2月核心PCE物价指数环比增长0.3%，预估为0.4%，前值为0.6%。美国2年期国债收益率跌至4.089%，2年期与10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄至57个基点。

　　国家统计局：3月份，制造业采购经理指数(PMI)为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为53.6%、50.3%和50.4%，低于上月0.1、1.7和0.8个百分点，均高于临界点。

　　品种资讯

　　煤炭：在31日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，财政部副部长朱忠明在回答记者提问时表示，当前煤炭价格处于历史相对高位，煤炭进口零关税政策延续实施有利于降低用煤企业的进口成本，促进煤炭国际市场竞争，实现煤炭进口多元化。(新华财经)

　　有色：上期所公布的数据显示，本周铜库存减少4576吨，铝库存减少7347吨，锌库存减少2494吨，铅库存减少1987吨，镍库存减少339吨，锡库存减少106吨。

　　工业硅：3月31日，硅业分会发布工业硅周评，提出目前工业硅价格已处于低谷，后续有望维稳运行。硅业分会表示，在需求增加，供应偏紧，以及生产成本压力下，工业硅下跌空间有限。本周工业硅价格跌幅已有收窄迹象，后续工业硅价格有望逐渐企稳运行。(新京报)

　　成品油：根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天(3月31日)24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内(3月17日-3月30日)国际油价震荡下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降5.56%。国家发改委价格监测中心预计，短期国际油价将呈震荡走势。(央视财经)

　　生猪：针对市场热议的“新希望超预期减值”一事，记者从新希望获悉，生产性生物资产主要指母猪，消耗性生物资产则一般指商品猪。公司是基于当前母猪市场价格较低，以及非瘟导致部分母猪生产性能下降，可能无法达成原有的胎次生产，因此将母猪群体整体做了减值计提，并不是因为母猪的直接损失所做的计提。(财联社)

　　苹果：2023年我国北方苹果主产区于3月31日由南至北依次进入花期，预计大部分产区初花期集中在4月上中旬，中东部产区较常年持平或提前1-5天，中西部产区延后1-3天。由于今年大部分产区花期较常年持平或提前，花期偏早易受低温冻害影响。(农业农村部)

　　棕榈油：据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1402142吨，上月同期为1062057吨，环比增加32.02%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1438074吨，上月同期为1159720吨，环比增加24%。

　　晚间关注

　　00:00 USDA公布种植意向报告及季度库存报告

（文章来源：东方财富研究中心）