行情纵览

　　宏观要闻

　　据法新社等多家外媒30日报道，巴西政府周三表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易。(环球时报)

　　当前，房地产市场正出现一系列积极变化。一方面，多地首套房贷款利率、首付比例下行，市场销售降幅明显收窄；另一方面，房地产企业融资环境持续改善，房地产开发投资降幅收窄。(经济日报)

　　3月29日，乘联会发布最新数据显示，3月1-26日乘用车市场零售102.1万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期下降17%。今年以来累计零售370万辆，同比下降15%；新能源车市场零售38.7万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长1%。今年以来累计零售115.7万辆，同比增长18%。(财联社)

　　品种资讯

　　农副类

　　生猪：3月步入尾声，国内生猪市场在需求弱势制约下，月内整体延续下行行情。近日市场对非洲猪瘟关注热情再度提升，但记者从行业上市公司及分析人士处了解到，目前疫情对产能整体影响并不明显，难以改变市场供大于求的格局。虽然生猪价格弱势明显，但仔猪价格走强，仍显现出市场对后市的乐观预期。(证券时报)

　　大豆：扩种大豆是保障粮食安全的重要举措，各级党委和政府要树立大局意识，自觉承担起扩种大豆的生产责任。要加快好政策落地落实，确保好政策给农民带来实实在在的好处，增强农民种豆信心，确保今年大豆油料扩种取得新成效。(经济日报)

　　棉花：据全国棉花交易市场，截至3月29日，2022/2023年度新疆棉累计加工614.66万吨，较上一日增加0.76万吨，较去年同期增加84.05万吨，同比增幅15.8%。(新华财经)

　　能化类

　　原油：

　　3月30日，荣盛石化官网显示，3月28日，浙江石油化工有限公司与中国石化销售股份有限公司在京签署战略合作框架协议。依据框架协议约定，双方将在成品油领域开展全面合作，年框架协议金额超550亿元，年协议量达到浙石化国内市场投放量的60%以上。(证券时报)

　　3月30日从中国海油天津分公司获悉，2022年，我国第一大原油生产基地渤海油田年度新增油气探明地质储量近3亿吨，创造历史最高水平，为进一步夯实我国海上油气资源储量提供了有力支撑，对保障国家能源安全具有重要意义。(央视新闻)

　　本周期，一揽子原油平均价格变化率维持负向运行，预计3月31日24时，国内成品油价将迎来“两连降”，暂预计下调幅度在每吨320元左右，折合92#汽油、0#柴油每升分别下调0.25元、0.27元。(新华财经)

　　继中国石化之后，另外“两桶油”的去年成绩单29日晚出炉。2022年国际油价高位震荡，“三桶油”整体保持高利润。根据记者初步统计，三家公司去年合计盈利超3500亿元，相当于日赚近9.8亿元。(证券时报)

　　法国在罢工期间释放了1000多万桶石油储备。(财联社)

　　沥青：

　　隆众资讯最新数据显示，截至3月29日当周，国内沥青54家样本企业厂家周度出货量共51.8万吨，环比增加12.6%。(新华财经)

　　隆众资讯最新数据显示，截至3月29日当周，国内沥青76家样本企业产能利用率为37.2%，环比上涨2.6个百分点。(新华财经)

　　橡胶：据大阪交易所(OSE)官网3月30日数据，截至2023年3月20日，交易所指定仓库的橡胶(RSS)库存为9532吨，较截至3月10日的9417吨增加115吨。(新华财经)

　　纸浆：记者了解到，此前针叶浆在木浆市场中用量较低，且去年以来持续的低利润导致针叶浆用量继续下降。在此背景下下，针叶浆在木浆市场中的影响减弱，定价逐步受阔叶影响，UPM和ARAUCO两个阔叶浆项目相继投产后，今年阔叶浆市场面临较大的供应冲击。(期货日报)

　　金属类

　　钢材：

　　据Mysteel，截至3月30日当周，产量、表需均由降转增，社库连续第五周减少，厂库连续第六周减少。①螺纹产量302.19万吨，较上周增加2.17万吨，增幅0.72%；②螺纹厂库269.06万吨，较上周减少10.64万吨，降幅3.80%；③螺纹社库817.19万吨，较上周减少20.38万吨，降幅2.43%；④螺纹表需333.21万吨，较上周增加10.78万吨，增幅3.34%。(新华财经)

　　2023年2月中国钢铁运营景气度为71.0，处于较为景气区间，评级为A-，较2022年12月60.8(评级B)有所回升，显示钢铁运营企稳抬头。根据研究，3月SOPI预计仍为A-，处于该评级及以下时，行业及企业应有预警。(上海证券报)

　　铁矿：30日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2476.98万吨，环比上期降58.4万吨。烧结粉总日耗114.88万吨，增2.45万吨。库存消费比21.56，降0.99.原口径64家钢厂进口烧结粉总库存1061.25万吨，降42.43万吨。烧结粉总日耗56.69万吨，增1.77万吨。烧结矿中平均使用进口矿配比82.19%，降0.49%。钢厂不含税平均铁水成本2956元/吨，增1元/吨。此外，新口径114家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本3062元/吨，基本持稳。(Mysteel)

　　煤炭：

　　为切实做好煤炭生产成本调查有关工作，价格成本调查中心于2023年3月24日赴河南省郑州市开展调研，了解郑州能源集团、郑煤集团、平煤集团2021年配合调查工作有关情况，听取河南省价格成本调查监审局对煤炭生产成本调查工作的意见和建议。成本监审二处有关同志参加调研。(国家发改委)

　　今天上午，唐山港大宗商品储备基地煤炭商储项目开工建设，建成后，对于唐山市搭建大宗商品交易平台、提升议价定价话语权、保障区域能源供应安全，具有十分重要意义。(河北新闻网)

　　在业绩持续增长和高分红的刺激下，面对伊泰煤炭股价迟迟不涨交易低迷，管理层终于坐不住了，昨日晚间推出了私有化要约回购计划，计划将香港发行的H股全部要约私有化，价格比市场价要高出50.44%。(证券时报)

　　硅：硅料价格在本周迎来五连降，但市场并未感到意外。一位产业链分析人士对财联社记者表示，目前下游需求向好，但硅料产量供应充足，硅料回归20万元/吨以下只是时间问题。另有硅料企业人士表示，目前生产经营正常，二季度签单正在进行中，硅料价格根据下游需求正常波动。(财联社)

　　金：美联储3月继续加息个25基点，这很有可能就是本轮加息进程的最后一次，因为有明显的实体经济衰退迹象和糟糕的银行业危机；金价触及2000美元/盎司大关，年内大概率再创历史新高。(期货日报)

　　铝：据上海有色网(SMM)统计，截至3月30日，国内电解铝锭社会库存108.8万吨，较本周一(3月27日)库存下降2万吨，较上周四(3月23日)库存下降3.8万吨。(新华财经)

　　净持仓变动

　　晚间关注

　　20:30 美国至3月24日当周初请失业金人数；

　　USDA出口销售报告；

　　美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值；

　　美国第四季度实际GDP年化季率终值

　　00:45 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

（文章来源：东方财富研究中心）