外盘收报

　　每日精选

　　这些商品异军突起！“中国主导力” 后市被看好

　　中信建投2023年大类资产十大预测：A股或在全球衰退中走出独立行情

　　【首席展望】广发证券王乾：农产品价格易涨难跌对养殖不悲观

　　美国四季度GDP增速强于预期 对“软着陆”的信心重返市场

　　宏观产经

　　证券时报：1月28日，据央视新闻，国务院总理李克强28日主持召开国务院常务会议，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。

　　界面新闻：国家发展改革委等部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。其中提出，推进有序落户城镇。充分尊重搬迁人口落户城镇意愿，因地制宜制定具体落户办法，提高户籍登记和迁移便利度，鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。积极稳妥推广新市民居住证制度，推动城镇基本公共服务逐步覆盖未落户搬迁人口。依法保障已落户城镇的搬迁群众在迁出地农村的合法权益。

　　交通运输部：1月28日，交通运输部召开领导干部会议，部长李小鹏强调，要科学制定有效实施加快建设交通强国2023—2027年行动计划。科学精准抓好疫情防控交通运输工作。强化交通物流保通保畅工作。牢牢守住交通运输安全发展底线。积极扩大交通有效投资。提升交通运输服务质量和水平。支撑引领区域城乡协调发展。加快建设统一开放的交通运输市场。推动交通运输创新驱动发展。推动交通运输清洁低碳转型。

　　人民日报：1月25日，中国疾病预防控制中心官网发布全国新型冠状病毒感染疫情情况，在2022年12月22日前后，感染人数、发热门诊诊疗人数达到峰值。感染人数每日最多新增超700万，发热门诊诊疗人次最高峰每日286.7万，重症患者数量最高峰每日增量近1万，死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273例。

　　证券时报：江苏省政府近日发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，其中包括诸多改善社会心理预期、提振发展信心的务实举措。其中包括：对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税；根据实际情况调整公积金贷款政策的同时，全力以赴保交楼，切实维护购房者利益。

　　财联社：周四(1月26日)美股盘前，美国商务部经济分析局公布的最新数据显示，去年第四季度经济增速小幅放缓但强于预期。具体数据显示，美国2022年第四季度实际国内生产总值(GDP)初值年化环比上升2.9%，较上一季度的3.2%放慢了0.3个百分点，但高于市场此前预期的2.6%。与其他国家不同，美国将实际GDP年化季率作为最通用的衡量经济增长的指标，因认为其更能反映出经济的趋势。

　　上海市人民政府：促进汽车、家电等大宗消费。延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴，对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。

　　央视新闻：金砖国家新开发银行副行长莱斯利·马斯多普在接受中央广播电视总台记者专访时表示，诸多机构已经上调对中国2023年经济增长的预测，中国优化防疫措施后，国际金融机构普遍看好中国经济的发展前景。

　　经济日报：1月20日，今年首期贷款市场报价利率(LPR)出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。这已是LPR在2022年8月下降之后，连续5个月保持不变。业内人士认为，LPR持稳不影响实体经济融资成本持续下行势头。接下来，仍应采取多方面措施降低实体经济融资成本，进一步激发有效融资需求，促进经济社会全面恢复。

　　品种资讯

　　黑色系期货

　　中钢协：1月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存929万吨，环比增加83万吨，上升9.8%，库存继续上升：比年初增加177万吨，上升23.5%；比上年同期增加55万吨，上升6.3%。

　　钢谷网：1月27日中西部&全国钢材库存调研统计：全国建材社库899.09万吨，较上周增加191.52万吨，上升27.07%；厂库621.15万吨，较上周增加159.44万吨，上升34.53%；产量368.48万吨，较上周增加1.02万吨，上升0.28%；中西部建材：社库378.63万吨，较上周增加101.72万吨，上升36.73%；厂库252.70万吨，较上周增加55.44万吨，上升28.11%；产量127.37万吨，较上周增加5.42万吨，上升4.44%。

　　铁矿石：据Mysteel，1月16日-1月22日中国47港到港总量2586.5万吨，环比增加109.6万吨；中国45港到港总量2480.1万吨，环比增加110.1万吨；北方六港到港总量为1160.8万吨，环比减少93.3万吨。

　　据Mysteel，1月16日-1月22日澳洲巴西19港铁矿发运总量2408.5万吨，环比增加214.6万吨。澳洲发运量1843.7万吨，环比增加65.6万吨，其中澳洲发往中国的量1571.0万吨，环比增加73.6万吨。巴西发运量564.8万吨，环比增加149.0万吨。

　　界面新闻：花旗集团1月26日将三个月期铁矿石价格预期下调至120美元/吨，预计由于防疫措施的调整，以及钢铁需求没有明显回升，铁矿石价格大涨约30%后将放缓。

　　中国新闻网：记者24日从山西省应急管理厅获悉，山西省政府日前出台《关于做好2023年安全生产工作的通知》，这是自2009年起，山西省政府连续15年以“一号文件”安排部署安全生产工作。《通知》指出，突出重点行业领域，持续深化煤矿、金属非金属矿山和尾矿库、危险化学品、交通运输、建设工程施工、经营性自建房、燃气、消防等行业领域的专项整治。

　　中国电力企业联合会：根据电煤采购经理人调查统计结果计算，本期CECI电煤采购经理人指数为46.41%，环比下降1.69个百分点，处于50%的荣枯分界线以下，电煤市场整体处于收缩区间。

　　路透社：澳大利亚大型煤矿公司正在与新南威尔士州政府进行谈判，计划将最高达10%的煤炭产量用于国内供应。新南威尔士州财政部长基恩(Matt Kean)前一日表示，该州将要求目前不向国内市场销售的煤矿企业将其产量的7%至10%保留给国内使用。他表示，作为澳大利亚联邦政府努力限制能源价格的一部分，此举将保证煤企之间的供煤任务更加公平。

　　金融时报：英国将提议对进口钢铁征收碳边界税，作为6亿英镑钢铁行业援助方案的一部分，并鼓励公司投资更环保的技术。两位知情人士称，引入的碳边境调整机制与欧盟去年达成的机制类似，将迫使进口商承担外国钢铁的碳排放成本。

　　财联社：英国国家电力供应公司已经接到指示，准备在周二启动一批燃煤电厂。该公司在其推特账户上表示：“除了在周二晚上提供需求灵活性服务外，我们指示根据冬季应急合同运行的一组燃煤电站做好启动准备，以便这些电站在明天需要时可以使用。”

　　农产品期货

　　人民网：记者从农业农村部获悉，今年，我国将持续推进大豆油料产能提升工程，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点，牢牢端稳中国人的“油瓶子”。

　　国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年1月中旬与1月上旬相比，33种产品价格上涨，14种下降，3种持平。其中，生猪(外三元)价格为14.6元/千克，环比下降2.7%。

　　央视新闻：记者昨天(28日)从大连商品交易所了解到，2022年我国生猪期货总成交量达827.93万手，日均持仓量9.64万手，交割667手。截至目前，已有3000余家产业客户参与生猪期货交易， 覆盖11个省(自治区)。

　　南部半岛棕榈油压榨商协会SPPOMA：2023年1月1-25日马来西亚棕榈油单产减少24.94%，出油率增加0.29%，产量减少24%。

　　船运调查机构ITS:马来西亚1月1-25日棕榈油出口量为824373吨，上月同期为1262147吨，环比下降34.68%。

　　独立检验机构AmSpec:马来西亚1月1-25日棕榈油出口量为823376吨，上月同期为1226966吨，环比下降32.89%。

　　澎湃新闻：由于印度大雨影响甘蔗供应，导致诸多工厂提前关闭，蔗糖产量占该国总产量三分之一以上的主要生产邦马哈拉施特拉邦可能出现出口下降。据香港《南华早报》1月28日报道，印度马邦的一位高级官员于1月27日表示，马邦的蔗糖产量占据该国蔗糖产量的三分之一以上。但由于印度2022年多场暴雨灾害的影响，导致印度甘蔗供应减少，今年马邦的糖厂将比去年提前45至60天停止压榨甘蔗。

　　央视新闻：当地时间1月23日，俄罗斯联邦国家统计局公布信息表示，俄罗斯谷物和豆类作物库存在2022年增加了43.6%，达到了3530万吨。

　　界面新闻：美国贸易代表办公室(USTR)当地时间1月23日发布声明称，美国贸易代表办公室首席农业谈判代表Doug McKalip和美国农业部负责贸易和对外农业事务的副部长Alexis Taylor在当天与墨西哥同行的会议上对墨西哥的农业生物技术政策表达了“严重关切”，认为墨西哥关于限制转基因玉米进口的禁令“没有科学依据”，有可能破坏数十亿美元的双边农产品贸易，并称可能采取包括正式措施在内的手段来维护美方在美墨加协定下的权利。

　　能化期货

　　央视新闻：西方国家对俄罗斯能源的新一轮制裁将于2月5日开始，届时将对包括柴油在内的俄出口成品油实施新的价格上限。彭博社1月28日报道称，欧盟各成员国经协商后同意，将俄柴油出口价格限制在每桶100美元至110美元之间，而这一方案也得到了七国集团的同意。

　　路透社：美国财政部表示，美国及其盟友将在3月份对俄罗斯石油的价格上限进行联合评估，以确定其是否符合当前市场条件。目前60美元/桶的海运石油价格上限于去年12月实施。据报道，副部长们同意在3月份对石油价格上限进行复核。这将使联盟能够考虑全球市场的发展。

　　财联社：据美国能源信息公司Energy Intelligence消息，美国正在审查并考虑取消今年出售战略石油储备的计划。三位美国消息人士透露，原定于今年9月前进行的出售战储的计划正在接受审查。在去年为平抑油价释放了创纪录的战储后，拜登政府现在将重点转向重新补充战略石油储备。

　　财联社：OPEC+代表日前表示，在全球需求初步复苏之际，他们预计一个由部长组成的咨询委员会将在下周开会时建议维持石油产量水平不变。

　　新加坡企业发展局ESG:截至1月25日当周，新加坡燃油库存减少59.8万桶，至1959.3万桶的两个半月低点；新加坡中馏分油库存增加56.2万桶，至870.8万桶的九周高点；新加坡轻质馏分油库存减少121.5万桶，至1587.4万桶的三周低点。

　　美国商品期货交易委员会CFTC:截至2023年1月24日当周，投机者将WTI原油期货净多头头寸增加3664手，至169899手。

　　洲际交易所：截至1月24日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸增加了39690手合约，至252142手合约；汽油期货投机性净多头头寸增加了9924手，至80266手。

　　财联社：美国至1月27日当周石油钻井总数609口。

　　哈通社：哈萨克斯坦能源部、财政部、内务部和国家安全委员会联合签署文件，将哈萨克斯坦有关汽油和柴油出口禁令再延长6个月。

　　金属期货

　　期货日报：在受访人士看来，进入2023年，国内经济复苏更加具有确定性。一季度后，随着各地新冠感染疫情过去，社会经济生活趋于正常，家电消费可能会陆续复苏。整体来看，未来“内循环”的支撑力将显现，为产业持续发展提供动能，也将进一步带动铜铝的需求，提振铜铝价格。

　　界面新闻：越通社1月20日消息，印尼投资协调部长巴里尔·拉哈达利亚18日正式公布印尼今年禁止出口铝土矿的计划。

　　国际铝业协会IAI：2022年12月份全球原铝产量为585.9万吨，去年同期为552.1万吨，前一个月修正值为565.8万吨。12月原铝日均产量为18.9万吨，前一个月修正值为18.86万吨。预计12月中国原铝产量为347.0万吨，前一个月修正值为335.9万吨。

　　财联社：智利国家铜业公司董事会主席Pacheco表示，2022年铜产量较之前一年减少17.2万吨，其中77%由运营下滑所致、剩余的23%由于棕色地带/褐色土地项目推迟所致。

　　财联社：印尼Bakrie&Brothers一名高管周五表示，该集团正寻求收购苏拉威西岛的一座镍矿，以供应规划中的综合工业园区，旨在生产电动汽车电池。该公司首席执行官Anindya Bakrie本周在达沃斯世界经济论坛上表示，集团计划投资90亿美元用于镍冶炼和制造电动车电池项目。

　　财联社：俄罗斯最大的镍生产商Nornickel称，2022年第4季度镍产量为59735吨，预计2023年镍产量为204000-214000吨。

　　美国商品期货交易委员会CFTC:截至2023年1月24日当周，投机者将Comex黄金的净多头头寸增加13273手至106631手；投机者将Comex白银的净多头头寸减少7119手至20923手；投机者将Comex铜的净多头头寸增加5867手至41116手。

　　环球视野

　　财联社：美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.9%，为2021年第四季度以来新高；预期2.60%，前值3.20%。

　　央视新闻：美国财政部长珍妮特·耶伦在接受采访中表示，如果立法者不能提高债务上限，美国将面临灾难性的债务危机，并将面对螺旋式的经济衰退。本月早些时候，美国政府债务规模达到了美国债务上限31.4万亿美元，但耶伦制定了相关举措以允许联邦政府在今年6月左右支付账单，在此之前，立法者必须同意提高或暂停债务上限，以便政府承担新的债务并履行责任。

　　美国总统拜登：被问及机密文件时表示，“我们发现有少数文件被归档到了错误的地方。政府已经立即将这些文件移交给了国家档案馆和司法部，并正在全力配合调查，期待这一事件迅速得到解决。”并称“我想你(最终)会发现这其实没有什么问题。我并不后悔，我在遵循律师们告诉我的他们希望我做的事情，这没有什么。”

　　华尔街明星基金经理凯西·伍德：在过去六个月里，在油价下跌约30%的情况下，能源类股却仍是保持上涨之势，这表明市场目前高估了此类价值型股票。估计未来五年全球石油需求将下降30%或更多，而特斯拉将继续占据市场相当多份额。

　　德国总理朔尔茨：德国迅速适应了新现实，不再与俄罗斯合作的新现实。在几个月的时间里，德国改变了能源供应系统，使自己独立于俄罗斯的天然气、石油或煤炭。

　　参考消息网：美国科技公司裁员潮继续蔓延。谷歌母公司“字母表”公司在一份员工备忘录中称，由于面临“不同的经济现实”，该公司将裁员约1.2万人。科技巨头IBM本周三宣布将裁员约3900人。美国三大芯片制造设备供应商之一泛林集团计划裁减约7%的员工。

　　财联社：根据2022年度的《土地报告100(The Land Report 100)》，盖茨在美国拥有约27.5万英亩(约为1112.89平方公里)的农田，坐稳美国最大农田主之位。他拥有的农田面积相当于上海市面积的六分之一，接近于上海浦东新区的面积(1210平方公里)。

　　帝国数据库：日本食品与饮料的涨价对象达到4283种，较去年1月的580种骤增。涨价品种数是去年1月以来第二多，仅次于去年10月的6699种。除有发售40年来首次涨价的食品外，纸巾、卫生纸之类的家庭用纸等日用品价格调整可能也将增加家庭的经济负担。

　　英国调查公司欧睿国际：索尼2022年的相机销量在全世界达到约211万部，面向主要市场日美欧等地产品占逾9成。目前已将大部分产品的生产转移至泰国工厂。

　　每日经济新闻：法国政府公布养老金改革细节，打算到2030年将退休年龄提高至64岁，比目前退休年龄多两年，以缩小养老金支出缺口。而这一改革措施导致法国再次爆发了大罢工。目前法国政府表示坚持改革的立场，并呼吁工人不要因罢工而让国家陷入瘫痪。

　　今日关注

（文章来源：东方财富研究中心）