外盘收报

　　每日精选

　　1、国资委：做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控

　　2、美国12月CPI同比上涨6.5% 环比转负符合预期

　　3、国家发改委：预计2023年生猪价格波动幅度会比2022年小一些

　　4、美联储“喉舌”最新发文：通胀报告预示下次会议可能加息25个基点

　　宏观产经

　　央视网：国务院总理李克强9日到市场监管总局考察，并主持召开座谈会。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实党中央、国务院部署，深入抓好帮扶市场主体纾困政策落地，推进改革创新，厚植滋养市场主体的土壤，着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

　　证券时报：国务院国资委召开地方国资委负责人会议。会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，要着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度，进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合，不断提升服务构建新发展格局和推动地方经济社会发展的能力水平。

　　国家统计局：2022年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.8%；食品价格上涨4.8%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨2.6%，服务价格上涨0.6%。2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。

　　财联社：美国12月CPI同比上涨6.5%，预估为6.5%，前值为7.1%。美国12月CPI环比下降0.1%，预估为下降0.1%，前值为上涨0.1%。美国12月未季调核心CPI年率录得5.7%，预期5.7%，创2021年12月以来最小增幅。

　　中国证券报：国家发改委召开新闻发布会，介绍2022年我国稳物价工作成效和下一步工作安排。国家发改委称，2023年尽管国际大宗商品价格可能高位波动，输入性通胀压力仍然存在，但我国物价保持平稳运行具有坚实基础，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

　　第一财经：有记者提问，新冠防控措施优化调整后，外贸形势是否会明显好转？商务部考虑从哪些方面提振外贸企业信心？如何进一步帮助外贸企业境外参展、对接洽谈？商务部新闻发言人束珏婷表示，从商务部跟踪监测的样本外贸企业情况看，已经出现了一些积极信号，特别是出口大省接单情况有所好转。同时，外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。商务部将持续密切跟踪形势，加大支持力度，全力推动外贸稳规模、优结构。

　　财联社：中国汽车工业协会信息发布会将在京召开。中汽协副秘书长陈士华表示，燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。

　　中汽协：12月，汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，产量环比下降0.3%，销量环比增长9.7%，同比分别下降18.2%和8.4%。从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。2022年新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

　　财联社：中国证监会副主席方星海表示，2018年首次以境内特定品种方式引入境外交易者以来，我国期货市场不断扩大特定品种范围，持续拓宽对外开放路径，逐步落地一系列制度型开放举措，目前我国已有23个品种引入境外交易者，QFII和RQFII参与境内期货、期权交易的政策措施已经落地，《期货和衍生品法》为期货市场“走出去、引进来”提供了法律支撑，铜、PTA等重要品种价格已成为全球现货贸易定价基准，期货市场对外开放步伐越来越坚定，全面开放格局基本形成。

　　界面：据南方网，1月12日上午，广东省十四届人大一次会议开幕。广东省省长王伟中作政府工作报告时表示，深化财税金融改革。健全现代预算制度，发挥财政资金效益，增强重大战略任务财力保障。推进省以下财政体制改革，建立县级财力保障长效机制，兜牢兜实基层“三保”底线。发展多层次资本市场，支持深交所推进全市场注册制改革，加快广州期货交易所发展，增强金融服务实体经济效能。

　　大商所：发布关于2023年春节期间交易时间安排的通知：1月21日(星期六)至1月27日(星期五)休市，1月30日(星期一)起照常开市。1月28日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。1月20日(星期五)晚上不进行夜盘交易。1月30日(星期一)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00.1月30日(星期一)当晚恢复夜盘交易。

　　品种资讯

　　黑色系&有色系期货

　　新华网：记者从正在召开的河北省“两会”上了解到，近五年来，河北供给侧结构性改革持续深化，超额完成六大行业去产能任务，其中钢铁产能由2.39亿吨减至1.9亿多吨。据河北省政府工作报告，2023年，河北将加快建设现代化产业体系，促进科技与产业精准对接，提升创新链、产业链协同水平。其中，将聚焦钢铁、装备、石化、食品等传统优势产业，开展高端化、智能化、绿色化技改专项行动，实施技改项目5000项以上。

　　财联社：山西省第十四届人民代表大会第一次会议12日开幕，山西省人民政府代省长金湘军作政府工作报告时讲到，2023年，山西将以制造业振兴为重点，加快推进产业转型，力争煤炭产量达到13.65亿吨，完成煤电机组“三改联动”1600万千瓦，建设风电光伏五大基地，力争开工5个以上抽水蓄能项目，4.3米及以下焦炉全部关停等。

　　钢材：据Mysteel，本周钢材总库存量1492.9万吨，环比增107.2万吨。其中，钢厂库存量439.49万吨，环比增9.28万吨；社会库存量1053.41万吨，环比增97.92万吨。

　　钢厂：本周，唐山126座高炉中有56座检修(含长期停产)，检修高炉容积合计39910m3；周影响产量约85万吨，周度产能利用率为74.5%，较上周下降0.34%，月环比上升4.06%，年同比上升3.88%。

　　本周，Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本4228元/吨，周环比增加11元/吨。平均利润为33元/吨，谷电利润134元/吨，周环比增加49元/吨。

　　截至1月12日，Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存3190.79万吨，环比上期增229.09万吨。烧结粉总日耗105.65万吨，增0.21万吨。此外，新口径114家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本3007元/吨，降1元/吨。

　　中国证券报：记者了解到，今年螺纹钢冬储价格多集中在3950元/吨至4100元/吨，虽然较去年春节之前的冬储价格下降了300元/吨至400元/吨，但较2022年11月的价格低点上涨了约300元/吨。据找钢网调研统计数据显示，今年国内钢材市场冬储规模较上一年同期至少有20%-30%的下滑。找钢网高级研究员曾亮分析认为，钢材市场商家主动做库存冬储的意愿偏低，做大库存量博春季行情的占比较低。

　　上海航运交易所：由于煤炭价格持续下行，市场观望情绪较浓，叠加上游矿方提前放假，供大于求现象凸显。此外，居高不下的油价导致不少船东选择船舶抛锚停航，市场交易冷淡，沿海煤炭运价微跌。

　　财联社：根据英国当地媒体援引消息人士报道，英国金融监管部门叫停了伦敦金属交易所(LME)重启亚盘时段镍期货交易的计划，并对该交易所稳定运营亚盘时段镍交易的能力提出了质疑。知情人士表示，英国金融监管希望确认亚盘镍交易恢复时，LME能够足够有效地监控市场，所以目前是信心问题。他们希望确认，如果再出现类似的问题，LME做好了充足的准备。

　　农产品期货

　　发改委：国家发改委价格司司长万劲松表示，受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，近期国内生猪价格有所回落。各方分析认为，当前国内生猪产能总体处于合理区间，预计2023年价格波动幅度会比2022年小一些。国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯市场动态，按照预案规定及时采取调控措施，促进生猪市场平稳运行。

　　上海证券报：菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权作为境内特定品种获批后，引起境内外市场各方广泛关注。1月12日是郑州商品交易所菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权实施引入境外交易者业务的第一天，共有来自新加坡、印度尼西亚等国家和地区的26家境外客户参与菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权交易。

　　农业农村部：国际方面，北半球大豆已经收获完毕，美国大豆产量略降；南半球大豆正值生长期，部分早熟品种即将收割，南美增产预期不变，预计全球大豆供给宽松。

　　农业农村部：2022/23年度玉米消费和出口预测值与上月保持一致，年度玉米结余变化468万吨，比上月预测值上调189万吨。预计节后玉米陆续上市，受玉米饲用消费坚挺、工业消费回暖等支撑，价格维持高位。

　　农业农村部：据国家棉花市场监测系统数据，截至1月5日，全国新棉加工率和销售率分别为77.8%和19.9%，同比下降14.8个和2.2个百分点。随着国内疫情防控政策调整，社会生活逐步恢复正常，需求转好预期支撑棉价。考虑到全球经济增长面临多重不利因素，棉花消费外需市场复苏乏力，国内外棉花价格后期走势有待观察。

　　财联社：当地时间周四(1月12日)，马来西亚副总理兼马来西亚种植及原产业部部长法迪拉·尤索夫表示，棕榈油生产国之间应加强合作，以应对欧盟限制棕榈油的政策。欧盟上月达成一项临时协议，计划禁止原材料中涉及森林砍伐的商品在欧盟销售或从欧盟出口。根据协议内容，涉及的商品种类包括咖啡、可可、大豆、棕榈油、牛肉、木材、家具等。

　　马来西亚棕榈油局MPOB：预计2023年棕榈油产量为1900万吨，而2022年为1845万吨。预计毛棕榈油价格为每吨4000至4200林吉特。

　　财联社：LMC国际分析师称，全球棕榈油产量将在2023年增加约250万吨。未来6个月，粗棕榈油价格将维持在3800—4000林吉特/吨。

　　国际谷物理事会IGC：下调2022/23年度全球大豆产量预测300万吨至3.85亿吨；下调2022/23年度全球大豆消费量预测300万至3.76亿吨；下调2022/23年度全球玉米消费量200万吨至11.88亿吨，下调其期末库存预测300万吨至2.54亿吨；将2022/23年度全球小麦产量预期从7.91亿吨上调至7.96亿吨，期末库存预测下调100万吨至2.81亿吨。

　　能化期货

　　界面新闻：今年第二批原油进口配额落地。据金联创、隆众资讯等多家机构消息，商务部于近日下发2023年第二批原油非国营贸易进口允许量，配额总量约1.12亿吨，同比去年第二批上涨112.2%。至此，2023年原油非国营贸易进口允许量共计下发约1.32亿吨，同比下降18.5%。前两批占2023年进口允许总量的54.3%。

　　中国中化昊华公司：近日，采用西南院自主研发的XNC-98-5型甲醇合成催化剂的国家能源集团180万吨/年煤制甲醇装置顺利完成72小时性能考核，各项工艺指标全部满足工艺要求，相同负荷下，单程转化率优于国外催化剂，标志着我国大型煤制甲醇装置合成催化剂成功实现国产化。

　　界面新闻：在本周于欧洲各地举行的会议上，美国财政部官员在讨论即将对俄罗斯成品油实施的制裁的细节，这些制裁定于2月5日生效。据了解该计划的人士称，这些惩罚措施将针对俄罗斯成品油设定两种价格限制：一种是对柴油等高价值出口成品油的限价，另一种是对燃料油等低价值成品油的限价。

　　新加坡企业发展局(ESG)：截至1月11日当周，新加坡燃油库存下降52.2万桶，至2081.1万桶的四周低点。

　　环球视野

　　美国消费品安全委员会主席：并没有打算禁止使用燃气灶，CPSC也没有这样做的计划。这个由四人组成的委员会正在研究这些家用设备的排放，并寻找减少相关室内空气质量危害的方法。

　　澎湃新闻：美国民航航班运营逐步恢复，但系统崩溃的原因仍未找出。当地时间1月11日18时许，美国联邦航空局(FAA)发布推特称，正在继续进行彻底审查，以确定空中任务通知(NOTAM)系统中断的根本原因。已初步追踪到一份损坏的数据库文件，目前没有证据表明系统遭遇网络攻击。

　　财联社：美国目前的债务已经达到31.39万亿美元，距离上限31.4万亿美元仅一步之遥。目前仍难确定政府达到债务上限的具体日期，因为收付款每天都在发生变化，但据目前的财政来看，债务上限可能最早在本周、最晚在3月就会被触及。

　　浙江省：回顾2022年的工作，“三个新”令人印象深刻，即全力出台新政策，全力抢抓新订单，全力挖掘新增量。仅去年12月，浙江全省20多个政府和企业团组出海抢单带回180多亿订单。

　　东吴证券：为了避免过早停止加息导致通胀反弹，2023年政策利率仍将在高位维持几个季度，降息或要等到2024年。即使美联储在3月便停止加息，降息最早也要到 2024 年一季度，这与市场当前的预期存在分歧。在1月6日发布的非农数据显示薪资增速超预期下降后，市场巩固了这一预期。因此，美联储超预期鹰派引发市场波动的风险仍存。2023 年上半年与1995 年相比，经济更差、但货币政策更紧。股市的反弹空间有限，而美元指数更强，有望在二季度再迎来一波反弹，而商品的表现取决于中国疫情优化带来的需求多大程度上能抵消海外经济的放缓。

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（文章来源：东方财富研究中心）