宏观产经

　　界面新闻：中国人民银行官微6月30日消息，中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会于6月28日在北京召开。会议指出，深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　发改委：为贯彻落实党中央、国务院关于战略性矿产资源供应安全保障的决策部署，加快推进国内重点铁矿项目开发建设，提升铁矿资源保障能力，6月8日，国家发展改革委产业司在辽宁省鞍山市组织召开了加快国内重点铁矿项目开发建设调研座谈会。

　　财联社：据中指研究院统计，2023年上半年，百强房企销售总额为35682.3亿元，同比微增0.1%，增幅相比上月大幅下降8.3个百分点，持续收窄。其中销售额超千亿房企7家，较去年同期减少2家，百亿房企78家，较去年同期减少7家。

　　品种资讯

　　钢矿：全国主港铁矿累计成交95.1万吨，环比下降5.7%；本周平均每日成交93.5万吨，环比下降17.3%；本月平均每日成交102.4万吨，环比上涨8.9%。（Mysteel）

　　国内方面，3月中旬起国内市场明显转弱，中国出口报价随内贸价格下跌，热轧板卷、螺纹钢等品种出口价格优势凸显，同时人民币持续贬值，出口效益好于内销，且资金回款较内贸有保障，企业出口动力较足，贸易商内销转外贸交易也有所增多。海外市场，需求表现依然疲弱，但供应有所恢复，据世界钢协统计，除中国大陆外，全球粗钢日均产量环比回升，供需压力呈上升态势。考虑到前期接单情况及人民币贬值影响，预计短期钢材出口仍保持一定韧性，但下半年出口量或承压回落，累计增幅将逐步收窄，进口量将保持低位。同时，需警惕出口量增长引发的贸易摩擦加剧风险。（中国钢铁工业协会）

　　煤炭：北方港口煤炭库存下降明显，贸易商挺价情绪渐起，成交僵持，同时国际煤价优势再现，下游采购转向进口，国内运输市场货盘稀少，沿海煤炭运价持续下跌。（上海航运交易所）

　　供应端，本周焦炭价格暂稳，但因为成本增加，盈利明显下降，部分焦企亏损所以有减产情况出现，焦炭供应有所收紧。需求端，钢材价格震荡运行，但后市仍有不确定性，且钢厂焦炭库存出于安全状态，对焦炭按需采购。成本端，本周部分煤种上涨100-150/吨，焦企炼焦成本增加，但面对高价焦煤，焦企按需采购，线上竞拍流拍增多。综合来看，焦炭供需相对平衡，成本支撑有减弱预期，焦炭涨价行情基本消失，下周焦炭价格或偏稳运行。（上海有色网）

　　原油：汇丰分析师周五在一份报告中写道，下半年基准布伦特原油价格料为80美元/桶，先前预期为93.5美元/桶。汇丰还将较长期预期从85美元/桶下调至75美元/桶。布伦特原油目前在75美元/桶左右交投。最近几周，包括高盛和摩根大通等顶尖分析师都改变了对于油价在下半年将大幅走高的预期。（财联社）

　　棉花：据国家棉花市场监测系统最新报告，2023年中国棉花实播面积同比减少10.3%，其中新疆棉花实播面积同比减少8.0%。当前，新疆地区已有花蕾陆续开花，整体长势相对良好。（中储棉信息中心）

　　玉米：短期内玉米市场仍是易涨难跌。长期来看，巴西玉米到港会增加市场供应，而传言饲用稻谷将会在7月进行拍卖，届时将会对玉米市场产生影响。预计下月玉米市场呈现先涨后跌趋势，仍需关注港口谷物库存情况及政策消息。（Mysteel）

　　棕榈油：据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1085920吨，上月同期为1166880吨，环比下降7%。

　　据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚6月1日至30日棕榈油出口量为1091891吨，上月同期为1085070吨，环比增加0.6%。（新华财经）

　　晚间关注

　　20:30 美国5月核心PCE物价指数月率

　　20:30 美国5月核心PCE物价指数年率

　　00:00 美国至6月1日季度谷物库存-大豆(亿蒲式耳)

　　00:00 美国2023年大豆种植面积(万英亩)

　　01:00 美国至6月30日当周石油钻井总数(口)

（文章来源：东方财富研究中心）